こんにちわー、こんばんわー。
３年を経過しましたので現状を確認します。
過去記事（２年経過）はこちら
※サムネは「CAPCUT」を使って作ってみました。
世界のベスト 2026/04/03時点の保有状況
- 保有数量 ：４２３，６８３口
- 平均取得価額 ：８４６９．２８円（１万口）
- 基準価額 ：８，３３０円
- 評価額損益 ：－５，９０１円
- トータルリターン：＋５８，８１９円（前年同期より＋３４，６６９円）
- 前年からの増資額：１１１，７５７円
- 期待分配金 ：特別配当約６３５０円 普通配当（税金２０％引き後）約５０００円
まず、前年同時期からの増資額は約１１万円でした。毎月５０００円～８０００円の間で設定して余裕などがあれば追加で２０００円前後追加する。という動き方をしています。
さて、基準価額が落ちています。これは2025年３～４月にかけて株価が暴落（トランプ関税関係）したものと、2026年１～４月にかけてのホルムズ海峡周りの関係による暴落により下がっているものです。
ホルムズ周りについて、この記事書いてる時点で現在進行形なのでさらに評価は落ちると予想されます。
２０２６年の目標と見通し
とくに大きな問題が無ければ、このまま積み立てを継続していきます。
2026年中に５０万口（あと８万口、約７万円）までは上げたいので、基準価額や投資額が変わらないようなら達成できそうな雰囲気です。
評価減については「１万口＝７０００円」まではホールドします。おそらく「７０００円」が分配金の調整ラインになると考えます。分配が下がるようなら積立額を減らし他の投資信託を購入することを考えないといけません。
世界のベストに関しては「毎月の家計補助」（年金受給時）を目指して積み立てしているところなので「分配金」の存在が大きいです。
毎月１万口増ならあと６年（７２か月）で保有が１１０万口を超えてきます。現状と同じ条件なら、毎月１.２万円程度の分配が見込まれます。ひとまずは、ここを目指して頑張っていきましょう。
コメント